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美团优选2021年目标2000亿GMV 橙心优选估值已达50亿美金

2021年04月07日 13:01
来源: 36氪

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  社区团购大战正进入新阶段。

  36氪从多个独立信源处独家获悉,春节之后各社区团购巨头纷纷确立了2021年的目标:美团优选将年GMV锁定在2000亿,并将冲击5000-6000万/天的单量;多多买菜2021年的GMV目标则是1500亿;橙心优选为1000亿,兴盛优选则为800亿左右。36氪对此进行求证,美团、拼多多和兴盛优选均未予回应。

  这意味着,各家都在今年提出了业绩翻倍的高目标。一个可供对比的数据是,2020年兴盛优选的GMV为400亿,十荟团和同程生活的GMV 都在100亿上下。就在前不久的四季度财报会上,美团CEO王兴曾披露,在2020年12月下半月,美团优选的单量已经突破了2000万单/天。

  就目前进展来看,据知情人士向36氪透露,在春节之后,美团优选的单量已经可以稳定在2300万/天,日峰值达2700万;相比之下,多多买菜的单量则在2000万上下,兴盛优选接近1500万单。

  目前多多买菜和美团优选的件单价均在8元左右,橙心优选则在5元上下,由此测算,现在美团优选日均的GMV在1.8亿,多多买菜则在1.6亿上下(春节前这一数据曾达到1.8亿)。另据知情人士透露,橙心优选节后的日均GMV接近1亿元,“已经从春节恢复了增长”。近日橙心优选在重点区域再次加大了补贴力度,单量正在逼近多多买菜。

  那么,如何对社区团购业务进行估价?3月29日晚间,物美集团递交上市招股书,招股书显示,3月26日,物美与橙心优选签订购股协议,以最高1亿美元的对价认购后者不超过2%的股权,由此估算橙心优选的估值或将达到50亿美元,在业务数据不如美团优选和多多买菜的背景下,后两者的估值大概率都将超过此,而此前在完成30亿美金融资后,兴盛优选的估值是80亿美金。

  2021年的变化除了GMV目标之外,各家社区团购巨头在打法上也将更加精细。“多多买菜目前站内的流量占到了60%,今年(多多买菜)的目标是加大BD力度,招募团长,做大微信端的流量,抢占其他家的核心用户。”

  另据知情人士透露,今年各家的产品品类也会调整,低单价产品会减少,美团优选目标件单价是10元以上,“但短期内大力减少补贴不太现实,主要是靠拓展SKU品类,增加高单价商品来拉升。今年美团优选要将 SKU 从 1000 拓展到 2000 个(少 1500 个),并优化履约环节,让UE模型更加好看。”

  这很大程度上参考了兴盛优选。在各家巨头进入社区团购赛道之前,兴盛优选通过降低鲜占比(目前占从 33%降低到 25-26%),增加单价的产品(如机、电产品、家具等),已经在部分核心区域实现了盈利。知情人士告诉36氪,目前美团优选、多多买菜和橙心优选的生鲜品类(算上损耗)的毛利普遍为负,其他品类的毛利也普遍低于10%。客单价和毛利率能否提升,将很大程度上决定几家巨头能否顺利完成2021年的GMV目标。

  在网格仓建设层面,36氪得到的一份会议纪要显示,截止今年3月中,多多买菜网格仓数量大致在 400-500 个,兴盛 600-700 个,美团则为1300个。不过兴盛优选去年在做物流优化时砍掉了 200 个左右的网格仓。

  “目标是把网格仓进合并,建设成次级的城市仓(1000-2000 平),承担部分总仓的功能。”有接近兴盛优选的知情人士告诉36氪。而在过去半年,据媒体报道,多多买菜也有多个区域网格仓关门,今年多多买菜的核心之一仍是优化履约端成本,据行业人士测算,如果维持目前的件单价,美团优选和多多买菜将履约成本降到0.6元以下就能盈利,但目前两家距此仍有不少差距。

  此前,一位江浙沪区域的美团优选网格仓加盟商就曾向36氪透露,为了优化网格仓作业流程,美团会要求旗下的网格仓加入摄像头,实时监控,把每个流程数据化,通过数据运营再做精细化调整;另外美团优选陆续派总部人员前往驻点,紧盯操作流程。

  在依靠盒马集市试水一段时间后,阿里也于近期成立 MMC 事业群,聚焦社区团购业务,整合了零售通的社区团购业务和盒马集市,事业群负责人为阿里合伙人戴珊,她也是阿里 B2B 事业群总裁。

  尽管戴珊在公开信中表示,MMC事业群并不同于当下的社区团购模式,它的模式为“近场电商”,但不少人认为,这是阿里整合集团资源发力社区团购的举措。而且这项业务显然面临不少挑战。一位曾考察前线竞争情况的阿里内部人士对36氪称,“一方面要面对与十荟团的运营协作问题(十荟团目前已全部接入手淘——淘宝买菜入口),另一方面前期落后太多,尤其是在履约环节需要补很多课。”

  有行业人士对36氪称,“淘宝买菜”在同时接入十荟团和盒马集市的情况下,目前单量仍主要依靠十荟团;但在十荟团的总单量中,淘宝买菜的流量只占到了20%,十荟团官方也向36氪确认了这个占比数字——这说明用户对在淘宝买菜的心智尚未完全建立。今年4月1日,十荟团宣布完成D轮7.5亿美金融资,阿里再次领投,这说明阿里仍然没有放弃在社区团购上“外投资,内整合”的业务逻辑。

  在拿到30亿美金融资后,今年兴盛优选也会进全国布局,目前除“京沪+东三省+内蒙海藏海南”,兴盛优选已经覆盖18 个省近200个地级市,美图优选、多多买菜和橙心优选都覆盖了300个以上的地级市。

  有资本市场人士对36氪透露,去年美团在社区团购业务上大概投入了100亿人民币,拼多多则投入了60-70亿,今年美团的投入力度或将达到200亿,拼多多也会继续加大投入力度——36氪就此求证,美团、拼多多均表示不予置评。尽管在过去的四季度,美团和多多在新业务上的亏损都肉眼可见的扩大,但这场贴身肉搏战在短期内还无法决出胜负,接下来就是比拼内功的时候了。

  相关报道:

  美团优选“农鲜直采”助秭归脐橙销全国

  3月28日,秭归伦晚脐橙在美团优选“农鲜直采”郭家坝助农基地正式开园,数百万斤脐橙将销往陕西、甘肃、广东、江苏等全国大小社区。

  “农鲜直采”,顾名思义就是在农产品源头地直接采购。这种电商直采模式,可以加速优质农产品从原产地直达社区,让消费者受益的同时也让农民实现增收。郭家坝镇王家岭村村主任马尚军说,以前橙子销售主要靠线下,市场行情信息不对称,代办收货时常常压价。“农鲜直采”随市场行情变化,减少中间环节,收购价也比以往高出不少。

  记者了解到,除了秭归脐橙,还有云南昭通苹果、新疆阿克苏苹果、甘肃民勤蜜瓜,都已通过美团优选“农鲜直采”平台走向全国。美团优选还将发挥数字经济优势,助力农产品上行过程中包括生产、采摘、检验检疫、分拣、分级、采后保存等方面的基础能力建设,助力农产品品质提升、品牌打造和标准化生产。(文章来源:三秦都市报)

(文章来源:36氪)

(责任编辑:DF532)

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